מדינות הבריקס: הכוח העולה בכלכלה העולמית המשפיע על שוק הזהב

ארגון הבריקס (BRICS), שהחל כיוזמה כלכלית של חמש מדינות מתפתחות - ברזיל, רוסיה, הודו, סין ודרום אפריקה, התפתח לכדי גוש גיאופוליטי משמעותי בזירה הגלובלית המאגד כיום תשע מדינות המייצגות כ-37% מהתוצר העולמי ו-45% מאוכלוסיית העולם. באמצעות יוזמות כמו מטבע דיגיטלי מבוסס מתכות יקרות ומנגנון תשלומים עוקף SWIFT, מציבות מדינות הבריקס אתגר למוסדות הפיננסיים המערביים ומבקשות לעצב מחדש את הסדר הכלכלי העולמי - ובראש ובראשונה למוטט את שלטון הדולר האמריקאי. מהן מטרות הארגון, כיצד הארגון פועל להחליש את כוחו של הדולר ולשנות את המערכת הכלכלית העולמית ומדוע פעולותיו מזניקות את מחיר הזהב?

המושג "BRIC" הוצג לראשונה בשנת 2001 על ידי הכלכלן ג'ים אוניל מגולדמן סאקס, שחזה כי המדינות הללו יהפכו לכוחות מובילים בכלכלה העולמית עד 2050. ב-2010 הצטרפה דרום אפריקה ומאז התרחבה הקבוצה עם הצטרפותן של מדינות נוספות. נכון לשנת 2024, BRICS הוא ארגון בין-ממשלתי המאגד תשע מדינות מתפתחות: ברזיל, רוסיה, הודו, סין, דרום אפריקה, איראן, מצרים, אתיופיה ואיחוד האמירויות הערביות. הכלכלה המשותפת של BRICS מהווה כ-37% מהתוצר הגולמי העולמי, והארגון מייצג כ-45% מאוכלוסיית העולם. מטרתו של הארגון היא לקדם שיתוף פעולה כלכלי ופוליטי בין המדינות החברות ולהוות אלטרנטיבה לכוחות הכלכליים המערביים המסורתיים.

הבריקס מקיים פסגות שנתיות בהן מדינות החברות דנות בנושאים כלכליים ופוליטיים, כאשר הנשיאות מתחלפת מדי שנה. הארגון יזם מספר פרויקטים משמעותיים, כגון הבנק לפיתוח חדשני (NDB) ומנגנון הרזרבה המותנית (CRA), שנועדו לחזק את העצמאות הכלכלית של המדינות החברות ולהוות אלטרנטיבה למוסדות פיננסיים מערביים. עם השפעה גוברת בשוק האנרגיה - כשהמדינות החברות החדשות מייצגות כ-44% מהפקת הנפט העולמית - הבריקס מציב את עצמו ככוח מרכזי בזירה הגלובלית. למרות האתגרים הפנימיים והמתחים הגיאופוליטיים, הפוטנציאל העתידי של הארגון רב, במיוחד בתחום הרפורמה במערכת הפיננסית העולמית והגברת ההשפעה בזירה הבינלאומית.

מדינות הבריקס: הכוח העולה בכלכלה העולמית המשפיע על שוק הזהב

ניסיון לערער את שלטון הדולר ולשנות את המערכת הפיננסית העולמית

המערכת הפיננסית העולמית כפי שאנחנו מכירים אותה כיום התעצבה לאחר מלחמת העולם השנייה. הכוח הצבאי והכלכלי של ארצות הברית הכתיב בזמנו את הצמדת המטבע האמריקאי לזהב ויצר תלות בינלאומית אדירה בדולר - תלות שנותנת כוח עצום לממשל האמריקאי גם היום.

עם פלישת רוסיה לאוקראינה הקפיא המערב נכסים רוסיים שהוחזקו במדינות זרות בשווי מאות מיליארדי דולרים וניתק בנקים רוסיים ממערכת התשלומים המרכזית, ה-SWIFT. ארה״ב אף מנעה מהבנקים ברוסיה לקבל תשלומים באמצעות בנקים אמריקאיים ואיימה על בנקים במדינות התומכות במאמץ המלחמתי הרוסי בסנקציות דומות. האתגר האדיר שבפניו ניצבה רוסיה גרם למדינות רבות לבחון את התלות שלהן בארה״ב ולהאיץ את המאמצים להתרחק מהדולר.

עבור גוש הבריקס, יצירת מערכת פיננסית חדשה עומדת כיום בראש סדר העדיפויות כחלק מאסטרטגיה גיאו־פוליטית רחבה יותר להחלשת הדומיננטיות הפיננסית של המערב. בין היתר מתכננות המדינות להשיק מטבע דיגיטלי משותף למדינות הבריקס, אשר לפי הצהרותיהן עשוי להיות מגובה בזהב או במתכות נדירות אחרות.

דה דולריזציה ושינוי מאזן הכוחות העולמי

לגוש ה-BRICS פוטנציאל כלכלי אדיר. קצת יותר מ-40% מאוכלוסיית העולם נמצאת במדינות אלה, ששולטות בכ-25% מהתוצר העולמי וקרוב ל-20% מהסחר העולמי. מדינות אלה שואפות להגביר את השפעתן כדי להביא לרפורמות "צודקות יותר" מבחינתן בהתנהלות גופים כמו הבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומית. בשנת 2015, הארגון הקים בנק משלו ומאז העניק לחברותיו הלוואות בשוי כולל של כ-30 מיליארד דולר.

כחלק ממגמת הדה-דולריזציה הגדילו מדינות הבריקס משמעותית את רכישות הזהב שלהן, מה שתרם לעלייה המשמעותית במחירו. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא השאיפה של המדינות הללו להקטין את התלות בדולר האמריקאי ולבנות מערכת תשלומים חדשה המגובה בזהב. כתוצאה מכך, הביקוש לזהב מצד מדינות הבריקס גדל והזניק את מחירו בשוק.

עתודות הזהב של סין ורוסיה בולטות במיוחד. סין רכשה מעל 2,800 טון זהב בשנתיים האחרונות, מה שהופך אותה לאחת הקונות הגדולות ביותר בשוק. רוסיה, מצידה, מחזיקה ברזרבות זהב מהגדולות בעולם, עם כ-2,326.52 טון מוערך. גם מדינות אחרות בבריקס כמו הודו ודרום אפריקה מגדילות את עתודות הזהב שלהן, אך סין ורוסיה בולטות במיוחד.

מדינות הבריקס הולכות וצוברות השפעה של הכלכלה העולמית, עם מטרה ברורה - שינוי מאזן הכוחות העולמי וההגמוניה הפיננסית המערבית. הגדלת עתודות הזהב על חשבון רזרבות דולריות, לצד תכנון מערכת פיננסית שתחזק את מעמדו של הזהב, תורמות משמעותית לעליית ערכו. ככל שתכניות אלו יבשילו, ההשפעה על המתכות היקרות, ועל הזהב בפרט תהפוך מכרעת.

החברה הישראלית למדליות ולמטבעות מנגישה את ההשקעה בזהב עבור הציבור הישראלי כבר למעלה מ-60 שנה, ומאפשרת להשקיע במטבעות ומטילי זהב, החל מ-1 גרם ועד 1 קילוגרם, בצורה פשוטה ובטוחה.

מעוניינים ללמוד עוד על השקעה בזהב? אנחנו מזמינים אתכם להתרשם מקטלוג הזהב שלנו ולקרוא מאמרים נוספים בבלוג.

לרכישת זהב להשקעה באתר החברה >>

ליצירת קשר עם נציג החברה >>

אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ/שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה בזהב או במוצרים מכל מין וסוג שהם. המידע הכלול באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם.